Aún resta acordar con un fondo para alcanzar el 75% de consenso que evite un default.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires que encabeza Axel Kicillof extendió hasta las 12:00 de este martes el plazo para que los tenedores del bono con vencimiento en 2021 acepten diferir el pago.
«El ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires anuncia a los tenedores de sus bonos USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 que se extiende el plazo hasta las doce del mediodía (horario de Argentina) del martes 4 de febrero para otorgar su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital desde el 26/01 hasta el 1/5 de 2020», informó el gobierno bonaerense.
«En virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, modificó la propuesta e incluyó en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener», se agrega en el comunicado dado a conocer este mañana.
«Así, si el 75% del capital en circulación de dichos bonos otorga su consentimiento, se pagará (i) dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que vencía el 26 de enero – aproximadamente USD 75 millones- y (ii) dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo –aproximadamente USD 5 millones-, postergando hasta el 1 de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020», concluye el texto.
La solicitud de consentimiento está trabada en las negociaciones con el fondo Fidelity, el principal tenedor del BP21. La firma no aceptó las últimas condiciones propuestas por la provincia para evitar un default.
Fidelity tiene entre el 16% y 18% de la emisión del BP21, según distintas fuentes y su consenso es vital para llegar al 75% requerido y poder postergar el pago de la deuda bonaerense.
