La empresa emitirá obligaciones negociables simples, de diferentes clases, por hasta 5.000 millones de pesos hasta 3 años para obtener fondos que volcará al mercado a través de préstamos corporativos, personales, prendarios y leasing.
La clase 9 tendrá la tasa creada por el regulador para depósitos de plazos fijos de más de 20 millones de pesos, llamada TM 20, y su vencimiento será a los 36 meses desde su fecha de emisión.
Por su parte, la ON clase 10 tendrá una tasa fija con vencimiento a los 18 meses desde su fecha de emisión. El monto de las dos operaciones parte de 2.000 millones de pesos y podrá ampliarse hasta 5.000 millones.
Gabriel Martino, CEO de HSBC Argentina, entidad que lidera el negocio de colocación de deuda en el país, comentó: “Queremos apoyar los proyectos de nuestros clientes y el desarrollo de las empresas que tienen operaciones en la Argentina, ayudarlas a conectarse con otros mercados del mundo y contribuir a su crecimiento”.
