Se trata de la reapertura de un bono por el que se pagó el 44,5%; Hacienda destacó la extensión de la duración del plazo y la reducción de la tasa respecto del emitido en noviembre último.
Mediante una colocación en el mercado local, el Ministerio de Hacienda y Finanzas que dirige Martín Mura, reabrió con éxito el bono en pesos 2022 (BCD22), por el que recibió ofertas por $10.000 millones (equivalentes a USD 158 millones) y tomando finalmente 9.400 millones de pesos. Se trata de USD 149,4 millones, que alcanzan el límite autorizado.
La colocación fue a una tasa de corte en torno a Badlar + 8,25%, comprimiéndose la tasa respecto a la reapertura de noviembre pasado en 460 puntos básicos. Al respecto, el subsecretario de Finanzas de la Ciudad, Abel Fernández Semhan, resaltó que “la importancia de la colocación es que pudimos duplicar el tamaño en circulación del bono, y extender la curva de pesos locales hasta 2 años de plazo, lo que posibilitará a otros emisores tener una referencia líquida para el mercado de pesos de largo plazo”.
Luego de esta emisión, el monto en circulación del Bono en pesos 2022 se ubicará en torno a los 19.000 millones de pesos de costo nominal, lo que por las condiciones crediticias lo transforma en un bono con mucha liquidez.
“El producido de la colocación se destinará íntegramente a la cancelación de amortizaciones de deuda del año corriente”, añadió el funcionario al destacar un “fuerte acompañamiento, con ofertas recibidas de Fondos Comunes de Inversiones, compañías de seguros, bancos e inversores individuales.
Con esta primera emisión del 2020, se cumplen cuatro años donde la Ciudad solo emitió deuda en moneda nacional en el mercado locaL. Los colocadores de la transacción fueron los Banco Ciudad, Banco Galicia, Banco HSBC, TPCG. Y Puente Hnos, la emisión se llevó a cabo en el mercado local, bajo Ley Argentina.
