Con una emisión total de 1.373,6 millones de pesos, Banco Hipotecario cerró con éxito la colocación de 3 nuevas series de su Programa Global de Obligaciones Negociables en pesos. La serie XLIII, la primera de la entidad ajustable por UVA, cerró con una tasa de 2,75 % y una emisión total de $1014,6 millones de pesos, que serán destinados a dinamizar la originación de créditos hipotecarios para vivienda.
La transacción presentó una gran demanda por parte de los inversores y se completó con la colocación de las series XLIII y XLIV por un total de 359 millones de pesos, con tasas Badlar Privada más 2,75% y 2,98% respectivamente.
A la fecha, Banco Hipotecario lleva otorgados 620 créditos hipotecarios UVA por un monto de 582 millones de pesos, tanto para adquisición como para construcción de vivienda. Con esta nueva emisión del Programa Global de ONs, Banco Hipotecario consolida su protagonismo en el mercado de capitales local y diversifica sus fuentes de fondeo.
Características de las series:
Serie XLIII en UVA’s
Plazo: 36 meses
Tasa: 2,75%
Monto emisión: $1.014,6 millones
Monto total ofertado: UVA’s 62.358.876 equivalente a $1.158.627.916,08
Serie XLIV
Plazo: 18 meses
Tasa: Badlar Privada + 2,75%
Monto emisión: $256,6 millones
Monto total ofertado: $356.148.000
Serie XLV
Plazo: 36 meses.
Tasa: Badlar Privada + 2,98%
Monto emisión: $102,4 millones
Monto total ofertado: $360.450.00
